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Transfert de dépôts d'épargne

Un client pourrait avoir plusieurs comptes d'épargne. Loan Performer vous permet de transférer un montant d'épargne d'un compte à l'autre du même client.

Comment transférer les dépôts d'épargne?

Pour cela, allez au menu Épargne\Transfert de dépôts d'épargne, l'écran suivant s'affiche:

• Du compte d'épargne: À partir du menu déroulant, sélectionnez le type de client qui souhaite effectuer le transfert p.ex. "Nº de compte individuel" et le numéro de compte correspondant p.ex. "DB/I/000001".

Lorsque vous spécifiez le compte duquel le transfert va se faire, la grille déroulante en bas est renseignée d'opérations qui se sont déroulées sur le compte.

• Du produit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le produit d'épargne duquel le transfert va se faire p.ex. “Free Savings”.
• Au produit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le produit d'épargne auquel le montant va être transféré p.ex. “Pension Savings”.
• Montant de transfert: Saisissez le montant à transférer dans la boîte de texte p.ex. "500,000".
• Date de transfert: Entrez la date de transfert dans la boîte de texte p.ex. "11/06/2014".
• Pièce comptable: Saisissez le numéro de pièce comptable dans le champ p.ex. "3692".
• Motif: Saisissez le motif du transfert p.ex. "Transfert au produit Pension Savings".

Cliquez sur OK pour effectuer le transfert.

Remarquez que vous pouvez consulter le Relevé de compte pour confirmer que le transfert a été bien effectué.

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés:

Transférer les dépôts d'épargne à un autre client, Dépôts - Retraits multiples, Rapport de soldes d'épargne, Retraits d'épargne.

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